按照國際慣例以及馬太效應(yīng)，任何一個(gè)行業(yè)，最終的生存結(jié)果都是將421型：即第1名占40的市場份額，第2名占20的市場份額，第3名占10的市場份額，第4名以之后的其他企業(yè)共占10的市場份額。如果自身只能委身在第4名以后，企業(yè)再想提升難度就太大了。

　　目前中國現(xiàn)有7000多家涂料企業(yè)，品牌過萬。未來5至10年內(nèi)，隨著馬太效應(yīng)的日益凸現(xiàn)，中國涂料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將越來越高。阿克蘇諾貝爾收購多樂士，立邦空降康師傅系高級(jí)人才，開始換血行動(dòng)，威士伯收購華潤種種跡象表明，無論國際還是國內(nèi)市場，涂料行業(yè)的馬太效應(yīng)正在加速，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，市場份額正加速向立邦、立樂士、威士伯華潤等少數(shù)廠商集中。

　　未來，中國涂料行業(yè)的兼并收購依然是一個(gè)繞不開的話題。想當(dāng)年，美國的涂料企業(yè)也是從幾千家收購整合成了現(xiàn)在的100多家，這個(gè)過程肯定會(huì)在中國市場重演。

　　未來十年中小企業(yè)的考驗(yàn)會(huì)更殘酷

　　我圍繞著今天會(huì)議的主題，來剖析一下現(xiàn)在涂料行業(yè)目前的形式和格局，在這個(gè)格局下，我們廣大的涂料企業(yè)，特別是廣大的本土中小涂料企業(yè)，應(yīng)該說本土企業(yè)絕大多數(shù)都只能被稱之為中小企業(yè)，嘉寶莉目前是本土企業(yè)的老大，當(dāng)時(shí)前八位來講也是明顯排到前八位，所以說算中小企業(yè)也不算過分，就不要說放在國際上營業(yè)額對(duì)比有多少差距，就放到本土來講，這個(gè)差距還是蠻大的，所以我更多的有可能是偏重我們本土的中小企業(yè)在目前這樣一種市場格局下應(yīng)該采取一些什么樣的行動(dòng)是比較恰當(dāng)?shù)模勔徽勎覀€(gè)人的看法。

　　我覺得用一句話來形容現(xiàn)在我們涂料行業(yè)的格局，其實(shí)十年前我在說這個(gè)話那個(gè)時(shí)候我說了馬太效應(yīng)已經(jīng)開始，到現(xiàn)在已經(jīng)很明顯了，但是我覺得馬太效應(yīng)到現(xiàn)在很明顯，還沒有講到最殘酷的時(shí)候，因?yàn)榇蠹彝ㄟ^榜單能夠看出來，前五十位的企業(yè)，盡管名次有些變化，有些以前根本不在50名之內(nèi)的，以前原本在十年前已經(jīng)是50強(qiáng)，現(xiàn)在不知道退到哪里去，當(dāng)時(shí)你要講進(jìn)入到50名，無論是阿貓阿狗，十年前的50強(qiáng)，十年后今天的50強(qiáng)，總得來講企業(yè)的平均規(guī)模都成長了不少，我們都成長了，我們都分享到了我們這個(gè)市場成長的蛋糕，所以我認(rèn)為現(xiàn)在還是講前50位都能夠成長，甚至前80位都能夠成長，只是排到80位以后，你就十年前80位以后的營業(yè)額放到今天十年以后80位的營業(yè)額沒有太大的差距。

　　這就到底我們一個(gè)什么道理，我們十年之間，我們的涂料行業(yè)總量增長了，我看到了一下統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增長了差不多6倍，我排到一百名之后，十年前一百名之后的單個(gè)企業(yè)的營業(yè)額跟今天沒有什么差別，有差別都是在100名之內(nèi)，甚至要在50、80名之內(nèi)的，這就告訴我們一個(gè)道理，這十幾年來成長的幾位都被這前幾十位給分割，現(xiàn)在分得相對(duì)比較的平均，沒有說十年來成長了十倍，立邦成長了20倍、10倍，他們也沒有成長那么多倍，像立邦，十年前是老大，現(xiàn)在是老二了，因?yàn)榘⒖颂K諾貝爾排通過并購的手段略勝到第一，十年前大概30億，現(xiàn)在100多億，那是去年的數(shù)據(jù)，我算十年前整個(gè)涂料行業(yè)200多萬噸，那也是2002年的數(shù)據(jù)，他大概也就成長了3-4倍，而我十年來，行業(yè)的平均成長都有6倍，也就是說并沒有超越行業(yè)的平均成長，所以這種馬太效應(yīng)還不是最殘酷的時(shí)候，最殘酷的時(shí)候，最后有一點(diǎn)像電器行業(yè)，整個(gè)行業(yè)你數(shù)來數(shù)去，你不要說大的企業(yè)和小的企業(yè)有多少的差別，10個(gè)手指頭給你來數(shù)都知道，剩下的大部分的企業(yè)都沒有辦法生存，所以說現(xiàn)在馬太效應(yīng)很明顯，我覺得沒有到最差，今后十年，我覺得這種馬太效應(yīng)對(duì)我們中小企業(yè)考驗(yàn)會(huì)更殘酷一些，因?yàn)橐呀?jīng)過去的十年，我覺得是中國涂料行業(yè)應(yīng)該說從客觀環(huán)境給我們提供的條件可以說是黃金的十年，不管是家裝漆，本土企業(yè)我覺得做家裝漆會(huì)偏高一點(diǎn)，無論是家裝漆還是工業(yè)漆，我覺得算是中國歷史上客觀環(huán)境給我們提供最輝煌的十年，今后的十年是否有這么快的成長，我覺得可能性非常的少，一會(huì)兒會(huì)給大家分析一下我們中國的宏觀環(huán)境。

{BiMis:page} 中國的GDP發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了拐點(diǎn)，不是講會(huì)下滑，以前什么時(shí)候叫好，GDP增長兩位數(shù)就叫做好，我們現(xiàn)在提出來保是7，不是保10了，GDP增長增速減慢，做裝修漆的肯定要有足夠的新房子蓋肯定對(duì)我們就更刺激，總量成長就更快，現(xiàn)在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，我今天沒有放這個(gè)數(shù)據(jù)，最近幾年，房地產(chǎn)行業(yè)拿地的增長速度都是負(fù)數(shù)，增速是負(fù)數(shù)，也就是說他們對(duì)未來抱著一種謹(jǐn)慎的態(tài)度在拿地，也就是說十年前、3-5年前地拿下來不蓋是不行的，最近幾年蓋房子的速度蠻快，但是比前幾年有所放緩，拿地的速度，我研究了一下這個(gè)數(shù)字，連續(xù)2-3年房地產(chǎn)商拿地的速度都是呈現(xiàn)負(fù)增長，也就是說拿地了一年比一年少，這就給我們一個(gè)信號(hào)，今后新房子交付使用，新房子裝修用的建材和涂料已經(jīng)沒有什么可能維持，我們已經(jīng)過去十年超高速的成長，能夠維持每一年能夠有所成長，我們都講就要偷笑了，能夠不下滑，能夠維持在穩(wěn)定的總量就應(yīng)該偷笑，這樣的信息就告訴我們，今后的十年市場環(huán)境比過去的十年要嚴(yán)峻一下，在這種嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，我們中小企業(yè)生存的難度會(huì)更加提高一些，因?yàn)槲覀儺吘故堑鬃颖。橊効梢允觳怀圆缓染蜕下罚覀兪峭米樱覀円贿呎也莩裕贿吅人贿吳斑M(jìn)，所以我們比駱駝走出沙漠付出更高的代價(jià)，體制的原因決定。

　　所以這種比較嚴(yán)峻的環(huán)境情況下，大企業(yè)比較頂?shù)米。覀冃∑髽I(yè)底子薄，我們財(cái)力沒有那么雄厚，我們相對(duì)難度一點(diǎn)，這種情況下，我們?cè)趺醋觯覀兙拖脶槍?duì)這個(gè)問題談?wù)勎覀€(gè)人的一個(gè)觀點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。

　　首先我解釋一下這個(gè)馬太效應(yīng)這個(gè)詞的來源，這個(gè)我就不做過多的解釋，這是西方的舶來品，是來自于圣經(jīng)《新約馬太福音》中的一則寓言，大概意思就不講了，大概意思就是這個(gè)社會(huì)上，如果你不施加干預(yù)，這個(gè)社會(huì)上會(huì)出現(xiàn)貧富兩極分化，做任何一個(gè)行業(yè)的企業(yè)也是這樣，如果政府不采取一些行政手段來進(jìn)行調(diào)整和控制，絕大多數(shù)的行業(yè)最后競爭的結(jié)果不是自由競爭，都會(huì)變成壟斷經(jīng)濟(jì)，就大的企業(yè)會(huì)越來越大，小的企業(yè)會(huì)越來越小，一個(gè)人一旦有錢了，機(jī)會(huì)就會(huì)主動(dòng)找你，你沒有錢機(jī)會(huì)就會(huì)在你身邊，你沒有錢，你沒有辦法去運(yùn)用，比如說大家知道，房地產(chǎn)行業(yè)要賺錢，你沒有資本搞不了房地產(chǎn)開發(fā)，你只能眼睜睜看著別人賺錢，不是講那些做房地產(chǎn)行業(yè)的老板比你聰明多少，比你水平高多少，而是有一個(gè)先入為主的優(yōu)勢，他一招領(lǐng)先就一招招領(lǐng)先，并不是說他的智商比你高，不僅僅自然的人是這樣的，如果政府不人為的調(diào)劑，不實(shí)施一些稅收的調(diào)劑政策，這個(gè)社會(huì)上，任何一個(gè)國家都會(huì)是貧富懸殊會(huì)越來越大。

　　一個(gè)行業(yè)也是，如果國家不干預(yù)，企業(yè)的貧富懸殊也會(huì)越來越大，到最后的局面就會(huì)形成少數(shù)企業(yè)壟斷，而壟斷對(duì)行業(yè)是不利的，就會(huì)阻礙進(jìn)步，這就叫做店大欺客，就是這個(gè)道理，他壟斷了，就會(huì)阻礙一個(gè)行業(yè)的進(jìn)步，我們消費(fèi)者也會(huì)受到傷害，就好比前些年，國營企業(yè)壟斷，銀行行業(yè)沒有競爭、電信行業(yè)沒有競爭，就感覺到他們的服務(wù)特別差，后來移動(dòng)領(lǐng)域搞出一個(gè)聯(lián)通，就明顯感覺到服務(wù)態(tài)度要好很多，畢竟同樣是壟斷，畢竟不是獨(dú)占，而是寡頭，少數(shù)幾個(gè)巨頭在競爭，還是有競爭。

　　所以說如果不施加干預(yù)，多數(shù)企業(yè)競爭的結(jié)果是品牌壟斷，而涂料這樣一個(gè)行業(yè)，不是涉及到國計(jì)民生，像鐵路、公路，不允許你私人亂投資，會(huì)造成資源的的緊張浪費(fèi)，甚至?xí)C(jī)到國家的安全，像這些電信、通信、交通業(yè)，不會(huì)過多的對(duì)資本開放，但是涂料這些行業(yè)不涉及到國計(jì)民生，不涉及到重大的國家安全，一方國家不會(huì)太多干涉，像美國反壟斷法方面管得嚴(yán)一些，中國按照西方學(xué)者來說，我們嚴(yán)格意義上是一種非市場化國家，國家也懶得管，所以壟斷化程度發(fā)展下去會(huì)越來越高，我發(fā)現(xiàn)最近十年才是開始的第一個(gè)階段，接下來十年集中化程度會(huì)更快一些，因?yàn)槭袌霏h(huán)境會(huì)更嚴(yán)峻一些，市場環(huán)境越好，少數(shù)企業(yè)反而不容易壟斷，實(shí)際上它很快成長，我小企業(yè)隨便怎么做做，就鋼筋涂料行業(yè)，我十年前鋼筋涂料行業(yè)的時(shí)候，很多業(yè)內(nèi)我不懂得這個(gè)行業(yè)，很多業(yè)內(nèi)人士就告訴我，涂料生產(chǎn)行簡單，你只要花一點(diǎn)小錢買一點(diǎn)配方就可以生產(chǎn)出涂料，我講原來這么簡單。但是現(xiàn)在這種局面會(huì)相對(duì)來講越來越少了，就是講因?yàn)槭袌鰶]有那么快速的增長，沒有那么多機(jī)會(huì)在釋放，就是門檻會(huì)越來越高，中小企業(yè)的生存和發(fā)展的門檻會(huì)越來越高。

{BiMis:page} 泛家居行業(yè)營銷最難做的是涂料

　　第二，我圍繞著涂料行業(yè)目前最顯著的特點(diǎn)用數(shù)據(jù)上來做一個(gè)解釋，就根據(jù)剛剛頒布的一些數(shù)據(jù)，十年來，中國的涂料總產(chǎn)量大概增長了6倍，2002年我是2003年進(jìn)入涂料行業(yè)，2002年開始介入，那時(shí)候還不是一個(gè)高管，還是一個(gè)顧問的身份做行業(yè)的研究，那時(shí)候得到一個(gè)結(jié)論，全年統(tǒng)計(jì)超過200萬噸，但是去年的數(shù)字已經(jīng)超過了1200萬噸，那也就是說，十年來，我們的總產(chǎn)量增長了6倍，但是十年來，產(chǎn)銷總量增長超過了6倍的企業(yè)卻很少，絕大部分企業(yè)沒有增長6倍，甚至來說，大部分的企業(yè)你要排到200、300、500名以后可以說是沒有增長，現(xiàn)在有增長充其量不要說一百名，充其量200-300名給分了，這就是貧富不等。十年來增長的碩果，當(dāng)時(shí)我進(jìn)入涂料行業(yè)，超過八千家涂料企業(yè)，至少超過2萬個(gè)品牌，因?yàn)楫?dāng)時(shí)普遍的一種做法多品牌，一個(gè)企業(yè)擁有很多個(gè)品牌，特別是做民用涂料的，甚至一個(gè)企業(yè)可以擁有20個(gè)以上的品牌，20個(gè)品牌銷售量差別都不遠(yuǎn)，一旦競爭激烈起來不知道該保誰，保一個(gè)解決不了問題，企業(yè)大出血，你都保保不住，你沒有那么多實(shí)力。

　　十年多前了，現(xiàn)在沒有辦法得到一個(gè)這樣個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在中國有多少涂料企業(yè)和品牌，我的直覺可以感覺到，跟十年前相比，涂料企業(yè)的數(shù)量在減少，涂料行業(yè)的品牌在減少，但是我們的涂料行業(yè)翻了6倍，眼下單個(gè)企業(yè)的提升了，這個(gè)提升不是這幾千家企業(yè)提升，三百名以后的，我可以說你幾乎沒有提升，充其量能夠提升的，進(jìn)入了三百名能夠有提升就不錯(cuò)了，但是根據(jù)這個(gè)榜單，我看到80名以后基本上就不過億，我估計(jì)一百名以后，十年來都沒有分享到什么成果，能夠分享到百名以內(nèi)的，今后還會(huì)是這樣的一個(gè)局面，今后甚至有可能接下來的十年，完全有這種可能性，整個(gè)行業(yè)的成長有可能就會(huì)被前十位或者是最多前二十位和三十位給分了，剩下三十名行業(yè)增長跟我們沒有關(guān)系，全部給最靠前20-30的企業(yè)分享了市場增長的成果，后面十年有可能是這樣的一個(gè)結(jié)局。那前面十年還有100-200家能夠分享，后面十年有可能只有10-20家在分享，那這種情況下我們?cè)趺崔k。

　　十年前，中國涂料有八千多家企業(yè)，涂料品牌上萬個(gè)，市場集中度很低，中國還剩下多少個(gè)品牌，肯定是在下降，十年前中國最大的涂料企業(yè)銷售額在30億左右，當(dāng)時(shí)我們做了一個(gè)調(diào)研，中國最大的，當(dāng)時(shí)在中國境內(nèi)銷售最大的是立邦，大概30億元，但是十年之后，在中國境內(nèi)最大的涂料企業(yè)營業(yè)額已經(jīng)過百億，阿克蘇諾貝爾能夠達(dá)到117億，立邦也能夠達(dá)到107億。

　　涂料行業(yè)還有一個(gè)特點(diǎn)，十年來涂料跨國巨頭，十年前進(jìn)入涂料行業(yè)，那時(shí)候他們都還是除了立邦、多樂士已經(jīng)更名了若干年，剩下都是剛剛進(jìn)來沒有多久，有一種試探性在接觸中國市場，還沒有進(jìn)行大規(guī)模的投入，但是這十年就不得了，發(fā)現(xiàn)中國在不光光是GDP增長，所有把投資重點(diǎn)這些國際涂料巨頭都放到中國來。所以這十年來，也是跨國涂料巨頭進(jìn)軍中國，十年前，中國涂料前三強(qiáng)，一線品牌當(dāng)中，本土企業(yè)的是華潤，但是現(xiàn)在把華潤算做是本土企業(yè)，前三位沒有我們的份，十年前前八位本土企業(yè)接近占到一半，至少有3-4位，十年后也只有嘉寶莉，這就給我們一個(gè)信息，十年后，涂料行業(yè)競爭和十年前已經(jīng)完全不同。十年前有可能除了少數(shù)2-3個(gè)跨國巨頭剩下還是50-100步的關(guān)系，都還是本土的兄弟，你要說隨便高低差距，差得也有限，人家放到全球，在中國可以當(dāng)一個(gè)省來看待，一個(gè)省我可以不賺錢，我就可以把你整個(gè)國家的涂料企業(yè)消滅差不多。